人保财险上海分公司2026年度客户活跃度提升项目招标公告

人保财险上海分公司2026年度客户活跃度提升项目征集公告

一、公告说明

我公司采购人保财险上海分公司2026年度客户活跃度提升项目，现征集优秀供应商，欢迎参与。

二、项目需求

本项目拟通过竞争性磋商方式选择1家供应商，通过客户在线互动、订阅消息提醒、客户关怀等方式，为分公司提供客户活跃度提升服务。通过优秀供应商自有推广合作资源，以315消费者权益保护周、人保客户节、金融联合宣教活动、老年人便民服务等活动载体为依托，协助分公司结合新产品推广、新服务上线、节假日营销、热点事件和话题等，策划组织形式多样、内容丰富的系列主题活动。以活动提高产品和服务的曝光度，配合推动线上存量用户的盘活，增强客户黏性，提升客户活跃度与服务触达率。

该项目服务内容及要求如下：

1、客户活跃度考核：根据分公司要求提升客户活跃度，考核指标写进合同每季度考核中。指标定义：客户线上活跃度=当月访问微信\APP\小程序等线上触面功能及服务的客户量/绑定客户量*100%（考核使用平均月活）

2、服务触达率考核：根据分公司要求提升服务触达率，考核指标写进合同每季度考核中。指标定义：通过服务资源管理平台完成已触达增值服务确认的车险及非车险客户数（含投保人及被保险人）占对应车险及非车险承保客户总量的比值。服务触达率=已触达增值服务客户数/车险及非车险承保客户总量

3、日常运营：每月至少上线一次互动活动，制定月度活动主题矩阵（覆盖节假日、3.15、客户节、金融宣传周、司庆等节点），原创活动开发占比≥50%，原创互动策略（每季度至少一个原创玩法，如养成类、签到类、任务类等），制定配套奖品配置方案（含预算分配、采购渠道、全流程测试），页面精美符合客户审美，结合分公司业务定位与客户画像，明确客户活跃度、服务触达率提升方案。

4、数据分析：具备完整的数据监测体系，制定月度复盘流程（数据收集→分析→优化方案→落地跟踪），明确优化机制（如根据数据调整活动形式、奖品、触达时间），并按月、季度、半年度、年度形成书面汇报。

5、建立产权归属要素台账：为保障潜在侵权图片可追溯、易举证，所推图文建立统一台账，具体内容包括发送日期、活动名称、编辑者、图片文字视频等素材来源、产权归属、审核人等。每期推文都记录其具体的素材来源，保证日后潜在侵权图片的可排查可举证。

6、其他需配合分公司的工作。

合同签订时将使用分公司法审系统内模板，合同期限为自合同签订生效之日起执行1年。在合同主体、内容和金额不变的前提下，根据年度服务质量评估结果，服务情况较好的，如果双方无异议可自动续约1年，但最多可续2次。

三、采购预算

10万元。活动奖品费含代扣代缴个人所得税，计算公式：奖品代扣代缴个税金额=奖品总额*20%/（1-20%）。投标人第一轮报价超预算限额即失去评标资格。

四、供应商资质要求

1.在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格、符合本磋商文件的要求并承诺提供本次服务的企业，需提供营业执照复印件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动最近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约的行为；

6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目；

7.本项目不接受联合体。

五、报名时间及报名方式

1.报名开始时间：2025年11月24日00:00

2.报名截止时间：2025年11月26日23:59

3.报名方式：人保e采平台线上注册报名，登陆https://ec.picc.com进行注册，完成项目报名（具体操作详见网站说明）。

六、报名材料

1.凡有意向参加该竞争性磋商项目的供应商，需提供满足资质要求的相应证明资料，包括但不限于营业执照副本、法人授权委托书和被授权人身份证正反面等，以及供应商联系人姓名及邮箱、手机号等联络信息。如报名中查实涉及“围标”“串标”等行为，涉及方三年内不得参与我司采购项目。

七、响应文件递交截止时间及采购评审时间

时间：2025年12月3日13:30（响应文件请于磋商当天自行携带，当场开封）

地点：上海市黄浦区中山南路700号1楼专用会议室（如有时间地点等变动会提前以邮件形式通知）

八、采购人信息

采购人：中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司

地  址：上海市黄浦区小东门街道中国人民财产保险公司大厦中山南路700号

项目联系人：潘女士

电  话：021-63773000*4413 / 15801722997（工作日：8:30-17:30）

中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司

2025年11月20日