人保财险湖北省武汉市江夏支公司保险新老客户消费习惯与需求调研项目公告

采购公告

中国人民财产保险股份有限公司武汉市江夏支公司拟通过比选的方式选定江夏支公司保险新老客户消费习惯与需求调研项目合作供应商。现公开召集供应商，诚邀广大单位参加，请参与磋商根据以下内容提供报价文件等相关材料

一、磋商时间和地点

磋商时间：2026年5月19日

磋商地点：江夏区纸坊大街520号4楼会议室

二、项目需求

选定1家供应商提供周期为3个月的服务，相关要求具体如下：

一、项目概况

为精准掌握武汉市全域各城区保险新老客户消费行为、投保偏好、保障需求及服务期待，明确新客获客逻辑与老客留存关键要素，为公司产品优化、精准营销、客户经营及服务升级提供客观数据支撑与决策依据，我司采购第三方专业咨询机构专项调研服务。本次调研以标准化线上问卷调查为唯一核心方式，最终交付客户画像清晰、需求诊断精准、策略建议可落地的全套规范成果。

二、调研范围及方式

1.调研区域：武汉市全部行政区，各区域分层均衡抽样，保障样本全域代表性与可比性。

2.调研对象：武汉市范围内有保险投保、续保、咨询、理赔行为的新客户、老客户及潜在意向客户，覆盖不同年龄、收入、职业、保单结构群体，合理匹配新老客户样本占比。

3.调研方式：全程采用标准化线上问卷调查，严格执行全流程质控，确保数据真实有效、可复核、可溯源。

三、采购目的

1.构建武汉地区保险新老客户完整消费画像，系统梳理投保行为与决策逻辑。

2.全面洞察客户险种需求、投保意愿、缴费偏好及潜在保障缺口。

3.对比新老客户消费差异，定位获客难点、留存痛点及客户流失核心原因。

4.掌握客户信息渠道、投保渠道偏好及营销接受尺度，优化推广运营策略。

5.梳理客户投保顾虑、服务短板与体验诉求，明确服务优化升级方向。

四、服务商资格要求

1.具备独立法人资格，营业执照经营范围包含市场调研、信息咨询相关类别。

2.具备保险行业客户消费及需求调研同类项目经验，熟悉武汉本地保险市场环境。

3.拥有专业执行团队，具备问卷设计、数据分析、客户画像构建及策略研究能力。

4.具备完善的数据保密与合规管理体系，严格遵守个人信息保护相关规定，签订专项保密协议。

5.商业信誉良好，近三年无重大违法违规、失信被执行及相关行政处罚记录。

五、调查问卷设计要求

1.问卷表述中立客观、逻辑严谨、简洁易填，无引导性及倾向性话术。

2.建议涵盖客户基础信息、消费习惯、保障需求、决策顾虑、服务期待、营销偏好、优化建议七大核心模块。

3.全维度覆盖信息渠道、投保选择、险种偏好、保费接受度、理赔服务、续期体验、增值服务需求等。

4.支持按区域、客户类型、年龄、收入、保单结构开展多维度交叉对比分析。

六、服务周期与预算

①服务周期：自合同签订之日起三个月

②预算：本项目单次服务报价以获取一份客户反馈的调查问卷为一条，根据单次服务的价格*获取调查问卷的数量，本次项目的采购预算为49.9万元

七、交付成果

1.项目调研实施方案、最终定稿调研问卷各 1 份；

2.有效样本原始数据表；

3.调研总结报告

八、其他管理要求

1.中标服务商须严格按照本采购需求执行，不得擅自变更调研范围、核心内容及交付标准。

2.项目全程承担数据安全、隐私保护及保密管理责任，违规产生的风险及损失由服务商全权承担。

三、供应商资格要求（须同时满足）

1.在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格、符合本磋商文件的要求并承诺提供本次服务的企业，需提供营业执照复印件；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.参加此项采购活动最近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约的行为；

4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目；

5.本项目不接受联合体。

6.该项目不得转包、分包

四、磋商文件

1.参加磋商的供应商应按一式5份（正本1份，副本4份）准备纸质响应文件并注明页码和总页数，提交时间和地点与磋商时间和地点一致。

2.响应文件按下列顺序编写：

（1）承诺与声明

（2）法人代表授权书

（3）投标函

（4）报价一览表（单独密封）

（5）资格证明文件（格式详见附件三）

（6）调研项目采购要求承诺函

除合同另有明确规定和要求之外，供应商须按照所附格式文件和表格编制其响应文件的相关内容。

五、联系人

电话：027-82295518

联系人：张琴